操盤心法-外資看壞半導體 指數修正壓力大

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加權指數1110901日線圖

盤勢分析: 美元指數強勢,外資持續減碼新興市場部位,貨幣貶得多外資賣的多,貨幣相對強勢者補貶壓力重,日本央行總裁黑田東彥維持寬鬆,稱在薪資和物價呈現穩定持續揚升前,除持續貨幣寬鬆外「別無選項」,日圓9月將下探150價位,美元指數、日圓、新臺幣走勢幾乎一致化。

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歐洲是世界經濟最大破口:500年來歐洲最大幹旱缺水農作欠收,德國萊茵河枯竭面臨斷航危機,過去1個月水位僅30公分~40公分,通航船隻運力剩2成~3成,萊茵河運送德國3成煤炭與石油,未來冬天乾燥缺水問題更嚴重,加上「北溪一號」天然氣管又進入維修,歐元區最大經濟體德國面臨危機:電價飆漲,德國可能限制工業用電緩解電力缺口,工廠將陷入關閉潮。

歐洲央行ECB宣稱須加大升息力道但不敢動手,因爲歐洲經濟體質脆弱,各國經濟條件差異大,烏俄戰爭與酷熱乾旱導致歐元區通膨率達9%創半個世紀來最高,歐元升息完全不能解決任何問題,問題核心在戰爭、能源以及政策執行力,而美國政治行事相對果決,打擊汽油價格就一直打到降下來爲止,鮑爾說利率將higher for longer,完全不需要全世界同意。

歐洲危機對臺灣主要影響包括:需求降低影響出口、全球性能源危機,以及歐元貶不停助長美元持續創新高,外資賣超停不下來。9月8日i Phone14發佈亮點不多,傳聞在2機款加入A16晶片並去除瀏海,改採用「螢幕打孔」,主要變動在顏色以及傳聞部分版本具備衛星通訊功能,iPhone14預計出貨9,000萬支,實際銷售會優於預期但基期高利多激勵有限。

投資策略:

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費半指數失守3,000點,臺股指數也失守15,000點,費半下跌時,外資就會對臺股指數與核心持股下調評等,臺積電ADR止穩纔是臺積電守住500元關卡的真正利多,另韓元跌跌不休是新臺幣補跌壓力來源,新臺幣貶值引發外資賣壓。

下週長榮現金減資,舊股9月7日停止交易,現金減資就是帳上現金過多、投資擴充機會小退還股東,8月中旬長榮股價反彈至年線前轉弱,中短線資金持續退場。因運價SCFI指數持續下跌,波段操作建議逢高調節等待負乖離大的好買點;長線買點要等獲利出現明顯衰退後,至於營收、本益比、淨值數字對投資決策幫助有限。短線操作包括電動車族羣、VR供應鏈生技、新藥概念,以及能源/節能題材。

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