《半導體》世芯-KY大啖這商機 外資目標價飆破3字頭

《半導體》世芯-KY大啖這商機 外資目標價飆破3字頭

美系外資表示,世芯-KY目前除了AWS(亞馬遜網路服務公司)ASIC業務外,還有多個人工智慧晶片項目包括英特爾Habana的Gaudi以及更多其他超大規模的業務,另外,最近有消息指出Google可能會考慮自主設計未來新一代人工智慧晶片TPU。

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美系外資表示,相信世芯-KY已做好充分準備去抓住AI ASIC的機會,預計未來會有長期的成長機會。世芯-KY目前AWS業務持續強勁成長,有鑑於人工智慧需求前景廣闊,預計世芯-KY的AWS訂單在明年將持續不斷。故將世芯-KY目標價由2310元調升到3080元、維持買進評等。

美系外資表示,儘管近期CoWoS供應緊張,世芯-KY先前將2023年營收調升到9億~9.5億美元,由於AI ASIC需求強勁,預計世芯-KY在2024年營收將年增36%。

美系外資表示,英特爾推出Gaudi和Gaudi 2晶片,且更即將推出Gaudi 3,英特爾執行長表示,對於Gaudi AI加速器的需求,現在看到強勁趨勢,更需要注意的是,Gaudi家族目前採用臺積電7奈米制程(5奈米制程爲下一代),世芯-KY是英特爾量產的合作伙伴,看好Gaudi 3將在2024年貢獻世芯-KY營收約10%。

美系外資表示,世芯-KY除了美國客戶的AI ASIC之外,還看到世芯-KY在日本和大陸汽車ASIC領域不斷增加的機會,世芯-KY正在與 Tesla合作開發AI資料中心ASIC(D2),但相關貢獻可能在明年晚些開始貢獻。另外,世芯-KY也與Socionext合作開發先進技術節點應用,包括汽車、資料中心和網路以及智能裝置,相信汽車將成爲世芯-KY營運下一個催化劑。

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