《熱門族羣》PC半導體點將 外資口袋名單最愛「它」

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美系外資表示,有鑑於廠商爲2024年的備貨準備,預計第四季一些庫存較低的PC半成品業是相對積極的,但規模仍不及今年上半年得大規模補貨。

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美系外資表示,今年7月時大多數的PC半成品補貨潮結束,使得大多數PC半成品供應商對第三季的展望都弱於預期,包括聯詠(3034)、瑞昱(2379)、譜瑞-KY(4966)和祥碩(5269)。現在尚無法看到終端需求復甦,尤其是高階個人電腦,但季節性因素可能會促使一些客戶在第四季回補零組件。大多數PC半客戶預計2024年會出現成長,這也與先前的預估是一致的。

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美系外資表示,9月初時還對於第四季整體需求持悲觀態度,然而,相信一些PC半成品客戶現在正在嘗試在第四季建立更多庫存,以滿足2024年的成長。

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美系外資就相關個股產品細看,以聯詠來看,預期PC DDI(面板驅動IC)第四季的季減少幅度會小於第三季。譜瑞-KY則第四季可以期待時序控制器可得補貨。以力智來(6719)說,看到PC PMIC(電源管理IC)在下半年將顯示出一些優勢。瑞昱的WiFi業務也可能在下半年出現小幅補貨。

整體來說,美系外資強調,目前還沒有看到最終需求的復甦,美國PC通路庫存比新冠疫情爆發前高出13%,故個股的獲利預測修正幅度仍未達低谷。但相關上述個股中,瑞昱是其中評等唯一加碼的股票,主要是考慮到其毛利率方顯已經降低,網路產品將在第四季和第2024年一季恢復,2024~2025年還將有規格轉移的題材。

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