臺股9月天 四大題材輪動

臺股9月天 四大題材輪動

投顧法人看旺四大題材類股

假面妆容

臺股9月首個交易日小跌16點,終結連七漲,不過,成交量能略見回溫,有利行情續揚。投顧法人認爲,目前資金面憂慮暫緩,產業趨勢成觀盤重心,電子股點兵第三代半導體、半導體漲價受惠股,以及IC設計次族羣;傳產部分則看好鋼鐵、節能等政策加持股,四大族羣可望輪動接掌多方令旗。

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羣益投顧董事長蔡明彥表示,外資連日買超臺股,顯示對風險資產偏好程度增加,除了部分權值股領先表態之外,資金也開始往中小型電子股匯聚,預期在多方買盤「且戰且走」的操作策略下,將以具成長趨勢的族羣爲主,搭配股價位階進場佈局。

在領漲類股部分,半導體漲價循環趨勢不變,龍頭臺積電宣佈調漲晶圓代工報價,預料漲價效益從明年起發酵,而聯電、世界先進第3季持續調漲產品售價,毛利率可望攀高,進一步挹注獲利表現。

凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀指出,臺積漲價預計成熟製程會受到更多影響,且臺積電客戶將優化自身產品組合,並將上升成本轉嫁至下游,預計以擁有更大市佔,或是更大供需缺口的 IC 設計將具備較佳的成本轉嫁能力。

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值得一提的是,矽智財IP股以晶圓價格計算權利金收入,營運將直接受惠晶圓代工調漲,創意、智原、力旺等1日同步收紅,各獲土洋法人青睞;另高速傳輸介面IC搭上USB 4產品升級趨勢,將支撐公司毛利率與平均售價,祥碩、譜瑞-KY等高價股皆有投信買盤搶進。

此外,法人普遍看好第三代半導體將是盤面亮點之一,富邦投顧董事長蕭乾祥表示,以氮化鎵(GaN)和碳化矽(SiC)爲代表的第三代半導體,是目前高科技領域最熱話題,具備耐高溫、耐高壓、高頻率、大功率、抗輻射等特性,將可廣泛應用在5G基站、新能源汽車、數據中心等場域,產業成長力道看好。尤其「SEMI功率暨光電半導體周線上論壇」將自7日至9日舉辦,市場預期,第三代半導體相關概念股可望繼續吸引投資人目光,包括環球晶、宏捷科及漢磊、嘉晶等皆積極卡位,轉機題材點火。

而鋼鐵、綠能概念股受惠各國基礎建設啓動,帶動產業需求暢旺,中長線則有各國在巴黎協定中承諾,目標在2050至2100年實現全球「碳中和」目標,降低碳排放量,未來10年政策商機可期。

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