美中狂丟炸彈 臺股暴殺第2只腳再等等 這檔驚見10%殖利率

美中狂丟炸彈 臺股暴殺第2只腳再等等 這檔驚見10%殖利率

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分析師表示,臺股這次下來應該就是對應16248點打第二隻腳,預計16400點就會有支撐。(示意圖/ 達志影像/shutterstock)

本週周線出現中黑,周線約跌了700點(從17278點-16570點),綜觀美、中近期拋出幾個利空,美國債務上限應不是利空,因爲川普時代也發生過,後來都獲得解決;另外就是公債殖利率上升議題,其實在今年年初也曾發生過,當然這會引發市場揣測美國未來準備升息,其實現在連縮表都還沒開始,也許換一個角度想,如果先利空測試,也許到時等真正要縮表時,美股也許就不會跌了,事實上美國第二季GDP終值季增幅上修到6.7%,優於預期,筆者認爲美股再跌應也有限,臺股這次下來應該就是對應16248點打第二隻腳,預計16400點就會有支撐。

所以接下來進入第四季,應朝往具有旺季題材及股價在相對低檔股票進行佈局。基本上,週五日月光控股股價已經沒有再破低點,也許可以留意日月光下週表現,即便日月光也有工廠在蘇州,但股價下跌已經充分反應(從130元-105元),後段封測仍有機會隨晶圓代工報價上漲,日月光今年獲利有機會挑戰一個股本,下跌之後的日月光應該是逢低佈局的機會。

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再者大陸限電受到影響最深的一定是製造業,因此相對上最不受影響的是IC設計或是IP產業,這邊值得留意的是面板如友達和羣創股價已經三週未破前低,若未來這個現象持續,那麼代表面板報價下跌有機會告一段落,這樣來看,面板驅動IC其實要再下跌空間已有限,聯詠自己本身也說Q4報價要調漲(因應代工上漲),更何況聯詠Soc系統單晶片的毛利本來就高,所以聯詠跌至400元附近,其實換一個角度想,今年每股獲利50元,明年配息率8成就可配40元現金,對於聯詠來說將近有10%的殖利率。

目前IP股王是力旺,本益比已來100倍,觀察IP產業,其實有的會受惠於晶圓代工製程先進,如愛普與力積電和聯發科形成鐵三角,異質整合高頻寬記憶體(VHMTM),即DRAM與邏輯晶片的真3D堆疊異質整合。愛普上半年EPS獲利10.89元,7月營收7.5億歷史新高,因此今年愛普大有挑戰2個股本的實力,可以留意在大陸限電風暴下的選股新方向。

(本文作者爲摩爾投顧分析師張嘉軒)

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